牛弹琴2024年11月13日发布:财政政策重磅发力,A股和房地产将如何演绎?国盛证券熊园这么看

⭐发布日期:2024年11月13日 | 来源:牛弹琴

⭐作者:Galyean 责任编辑:Admin

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实习记者|王颖

记者|张一诺

10月12日上午,国务院新闻办公室举行发布会,财政部部长蓝佛安在会上介绍了“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。

在近期货币政策重磅发力之后,增量财政政策引发市场期待,那么此次会议有哪些亮点?增量财政政策力度是否符合市场预期?对股市又将有何影响?界面新闻特邀国盛证券首席经济学家熊园,就上述热点话题展开讨论,熊园分析了他的看法与建议。

熊园表示会议内容总体上达到了市场预期,既立足当下,也着眼长远,未来中国经济的环比增速应该会有所改观。

“本次会议既回应了公众关心的民生、三保等相关的短期问题,也对未来经济发展需要财政发力的配套中长期制度进行设计。对于会前大家普遍比较关心的规模,虽然没有明确以数字的方式说明,但是蓝部长通过不同的方式,告诉我们未来中央加杠杆的力度、空间都比较大,并且反复提示,后续会有更多政策出台。会议总体非常务实,针对大家所关心的热点焦点和核心关切,都做出比较详细的回应。”他说。

熊园强调,结合9月24日以来,降准降息、降存量房贷利率、调整首付比例、设立资本市场新工具等一系列组合拳,背后透露出的是国家维稳当前经济、市场的力度和决心。这一轮政策极大改善了投资者信心,未来中国经济的环比增速应该会有所改观。

熊园认为本次会议主要有三大亮点,包括对热点问题的直接回复、扩赤字存在较大“想象空间”以及化债规模可能超预期。第一,对房地产、民生等相关的、市场关注的当务之急的问题进行了明确回复,相关措施也已经纳入决策程序的政策。

第二,会议两次强调“中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”,去年我国实际赤字率是已经达3.9%,已经超出了3%的隐性红线水平,未来赤字率可能有进一步抬升的空间。

第三,对于地方隐形债务的化解也是这次会议一个很大的亮点,从2018年到现在,大概7年的时间,其实我国的地方债务压力是很大的,过去有数据以来,我国进行过三到四轮比较大规模的债务置换,这次会议提到的债务置换,可能是近几年来,力度和规模最大的一次。熊园补充到,相关的细节可能在本月底或者下月初的人大常务会议上,公布整体方案。

针对房地产市场,熊园表示,环比改善可期,但实质性改善仍需等待。自9月24日到现在的半个多月来,新一轮房地产政策,在需求端刺激需求,通过财政手段的支持,帮助化解房企和地方政府资金来源不足的问题,但考虑到人口下降、公众对房价上涨预期不足等现实条件,加之房地产仍处于下行周期,因此关于实际效果方面,熊园倾向于认为,环比的改善是可以期待的,但实质性的趋势,房地产行业能否回升,可能还需要更长时间的等待。

市场方面,熊园认为,一揽子增量政策加快落地,投资者对未来A股走势可以持乐观态度。国庆节后A股回调明显,此前疯牛行情似乎告一段落。

针对一揽子增量财政政策落地对A股的影响,熊园表示,首先对比过去两年,我国上市公司利润的平均增速为负,代表我国企业行情并非很好。因此,相关政策的落地,有助于稳住国内基本面,至少能够帮助实现阶段性走稳,有利于企业盈利。其次,对市场情绪、市场风险偏好和市场路径的影响明显,相关政策的出台,很大意义上表达的是国家维稳资本市场的倾向和信心,向资产端源头放水,通过财政发力,解决或缓解压力。整体上,对A股走势可以乐观点。

具体来看,对于未来比较看好的A股方向,熊园认为,受益最直接的可能是与政府行为相关的投资方向,例如地产、建筑、银行等,短期内有望明显受益。这一轮财政政策,配合之前已经出台的一揽子政策,二者叠加,有助于修复这一轮的企业盈利。因此,在未来一段时间内,投资者们可以密切跟踪行业紧急度,有望率先得到改善的行业,在投资方向就会更加受益。

对于吸引中长期资金入市,熊园有两点制度相关的建议。作为A股的稳定器,近期也有很多头部险资表态加码权益市场,对此,熊园表示,多年以来,国家一直允许很多保险机构特别是保险资产管理公司,配置接近20%的股票比例,但据不完全调研显示,很多保险公司买卖股票的比例甚至不到10%,其中一个重要原因在于保险机构考核周期较短。因此淡化短期考核、拉长考核周期,比如三年、五年的考核,可能对于很多险资做负债方面工作有帮助,吸引险资入市。

“同时,决策层也要健全加强资本市场稳定性相关制度,本轮一揽子政策就是非常好的引导,对长线长投、并购、回购等与资本市场中长期相关的一些政策指引,也都做了比较详细的规定。”熊园表示。

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于小慧

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赵俊

3秒前:10月12日上午,国务院新闻办公室举行发布会,财政部部长蓝佛安在会上介绍了“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。

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